Akcje Plexure rosną, gdy Kiwi ogłasza fuzję o wartości 120 milionów dolarów z Task's Australia

Akcja

15 sierpnia 2021 21:513 minuty na przeczytanie

Udziałowiec Plexure, McDonalds Corp, wskazał, że popiera transakcję

Notowana na giełdzie NZX firma Plexure zawarła warunkową i wiążącą umowę zakupu australijskiej platformy transakcyjnej Task za 120 mln AUD (123 mln USD) w ramach transakcji gotówkowej.

Akcje Plexure wzrosły o 9,3 procent do 59 centów (do kapitalizacji rynkowej 103 mln USD) we wczesnym obrocie po tych wiadomościach.

Dyrektor generalny misji Daniel Houdin zostanie nowym dyrektorem generalnym Plexure, jeśli umowa zostanie zawarta — zastępując Craiga Herbisona, który nagle zrezygnował 3 sierpnia, wysłać Jego kolba znajduje się w szkiełku. Blackcher powiedział wtedy, że Herbison zrezygnował, by spędzać więcej czasu z rodziną i że „poszukiwania nowego dyrektora generalnego rozpoczną się natychmiast”.

Umowa spółki Plexure na przejęcie prywatnego Task spowoduje wypłatę gotówki w wysokości 30 milionów dolarów australijskich oraz 78,5 miliona dolarów w postaci nowych akcji Plexure wydanych właścicielom Task po 60 centów za akcję — 11-procentową premię w porównaniu z ceną zamknięcia Plexure w piątek 54 centów. wartość rynkowa 94,2 mln USD).

Craig Herbison nagle zrezygnował z funkcji CEO Plexure na początku tego miesiąca. Zdjęcie / Dziekan Purcell

W przypadku zamknięcia transakcji akcjonariusze Task mieliby 42,9 proc. udziałów w Plexure.

Zgłoszenie NZX wskazuje, że Task miał wstępne przychody w wysokości 14,0 mln NZ $ i wstępną EBITDA w wysokości 2,4 mln NZ $ za rok kończący się 30 czerwca 2021 r.

W zgłoszeniu stwierdzono, że większość przychodów Task powraca, a coraz większa część tych przychodów pochodzi od klientów z Ameryki Północnej. Na swojej stronie internetowej Tusk — założony w 2000 roku przez Kim i Jennifer Houdin — podaje, że wśród jego klientów są Starbucks, SkyCity i Bakers Delight.

Transakcja podlega podniesieniu przez Plexure do 20 milionów AUD przed zakończeniem, a także głosowaniu akcjonariuszy za podwyżką.

Transakcja zapewni korzyści w zakresie sprzedaży krzyżowej i pomoże zdywersyfikować przychody, powiedział Blackor.

READ Brytyjski supermarket Morrisons usuwa ze swojego mleka daty „używane przed”, prosi klientów o użycie testu zapachu w celu sprawdzenia jakości

Niedawne badania przeprowadzone przez Forsyth Barr oszacowały, że Plexure zarabia połowę swoich przychodów od swojego największego klienta, McDonald’s.

Amerykańska sieć fast foodów posiada również 9,4 procent udziałów w Plexure z siedzibą w Oakland.

„McDonald’s wskazał, że popiera transakcję. Jak wcześniej ogłoszono na rynku, McDonald’s ma prawo do doładowania w związku z emisją akcji w celu utrzymania do 9,9%” – czytamy w zgłoszeniu.

W maju firma Plexure ujawniła, że w ciągu 12 miesięcy do 31 marca 2021 r. poniosła stratę w wysokości 7,9 mln USD w związku z wyzwaniami związanymi z Covid.

Firma zajmująca się mobilną lojalnością i marketingiem zwiększyła w tym okresie swoje przychody o 15 procent do 29,1 mln USD. Jej cykliczne przychody z opłat licencyjnych i pomocy technicznej wzrosły o 14% do 18,3 mln USD.

W czasie swojego majowego raportu firma nie przedstawiła wytycznych dotyczących przyszłorocznych zysków. W dzisiejszym oświadczeniu powiedział, że skonsolidowane przychody grupy wyniosą od 45 do 47 milionów dolarów w roku podatkowym 2022, zakładając, że transakcja zostanie zamknięta 1 października.

Plexure ma trudności z rekrutacją i utrzymaniem wykwalifikowanego personelu, aby wspierać swoje ambicje rozwojowe przez cały rok. Jego szef personelu, Phil Norman, powiedział, że jego liczba pracowników zakończyła rok na poziomie 150 osób – w porównaniu do 163 na koniec roku, znacznie poniżej celu, jakim było 190.

Phoebe Newman

„Podróżujący ninja. Rozrabiaka. Badacz bekonów. Ekspert od ekstremalnych alkoholi. Obrońca zombie.”