Wszystkie fundusze KiwiSaver z wyjątkiem dwóch zapewniły dodatnie stopy zwrotu w kwartale grudniowym – Morningstar

Jak podała firma badawcza Morningstar, wszystkie fundusze KiwiSaver z wyjątkiem dwóch zapewniły dodatnie stopy zwrotu w kwartale grudnia 2023 r.

Morningstar podał, że średnia stopa zwrotu w kategorii wielosektorowej w grudniowym kwartale wahała się od 4,9 procent w przypadku kategorii konserwatywnej do 7 procent w przypadku kategorii agresywnej.

Opcje domyślne wynosiły średnio 6,3 procent.

Aktywa KiwiSaver objęte bazą danych Morningstar wzrosły w grudniu do 104 miliardów dolarów.

ANZ po raz kolejny była liderem udziału w rynku, zarządzając funduszami KiwiSaver o wartości ponad 20,3 miliarda dolarów.

Fisher zajął drugie miejsce z udziałem w rynku wynoszącym 15,4%.

BT spadło na czwarte miejsce przed Milfordem, który zadebiutował w pierwszej piątce.

Pięciu największych dostawców KiwiSaver reprezentuje około 68 procent aktywów w bazie danych i generuje około 69 procent opłat.

Wszystkie fundusze KiwiSaver z wyjątkiem dwóch zapewniły w grudniu dodatnie stopy zwrotu, a większość osiągnęła 5%.

Jeśli chodzi o fundusze wirtualne, Simplicity świętowało niewielką obniżkę opłat w 2024 r., osiągając najlepszy zwrot w tym kwartale.

„Quay Street w dalszym ciągu osiąga dobre wyniki w kategoriach konserwatywnych i zrównoważonych w wielu okresach” – stwierdził Morningstar.

„Milford niezmiennie osiąga dobre wyniki w kategoriach umiarkowanego, zrównoważonego i długoterminowego wzrostu, chociaż w 2023 r. borykało się z problemami” – stwierdziła.

Dodała, że ​​Generate prezentuje mocne liczby w różnych okresach

Badanie Morningstar dotyczące długoterminowych stóp zwrotu wykazało, że w ciągu 10 lat średnia agresywna kategoria zapewniła inwestorom roczny zwrot na poziomie 8,3 procent, a następnie wzrost (7,9 procent), zrównoważony (6,4 procent) i umiarkowany (4,6 procent). ), konserwatywny (4,3 proc.)

Spółka stwierdziła, że ​​rynki w dalszym ciągu wykazują umiarkowane tendencje inflacyjne, co daje bankom centralnym przestrzeń do umiarkowanego obniżenia stóp procentowych, przy jednoczesnym osiągnięciu miękkiego lądowania dla gospodarki światowej.

„Te nastroje mogą zostać zakwestionowane” – stwierdził Morningstar.

„Ciężar sprawdzenia oczekiwań rynku będzie spoczywał na wynikach inflacji, ponieważ miary inflacji bazowej na całym świecie pozostają wysokie, a powrót do celu powolny”.

Morningstar zauważył, że wzrost gospodarczy w Nowej Zelandii jest słaby, a presja inflacyjna słabnie, pozostawiając miejsce na ewentualne złagodzenie polityki pieniężnej.

„Oczekuje się, że ryzyko wyborcze i polityczne nabierze większego znaczenia na szczeblu międzynarodowym, ponieważ w 2024 r. do urn pójdzie połowa światowej populacji i około 60 krajów” – stwierdziła.

Skierowanie ruchu morskiego z Morza Czerwonego w pobliże Przylądka Dobrej Nadziei przypomniało o tarciach geopolitycznych, które spowodowały wzrost stawek za transport i stanowiły kolejny mały „szok podażowy” oprócz powtarzających się szoków podażowych.

Ścieżka powrotu inflacji do celu pozostaje wyzwaniem geopolitycznym, a rynki pracy pozostają bardzo wąskie, co zwiększa inflację usług.

„Wydaje się, że istnieje szerszy niż zwykle zakres poglądów na temat perspektyw makroekonomicznych na 2024 r., co wspiera dywersyfikację portfeli, a także zwiększone zainteresowanie mikroekonomią, taką jak podstawy biznesu i wyceny” – podsumował Morningstar.

Jamie Gray jest dziennikarzem mieszkającym w Auckland zajmującym się rynkami finansowymi i sektorem pierwotnym. Do „Heralda” dołączył w 2011 roku.