Wszystkie fundusze KiwiSaver z wyjątkiem dwóch zapewniły dodatnie stopy zwrotu w kwartale grudniowym – Morningstar

Wszystkie fundusze KiwiSaver z wyjątkiem dwóch zapewniły dodatnie stopy zwrotu w kwartale grudniowym – Morningstar

Jak podała firma badawcza Morningstar, wszystkie fundusze KiwiSaver z wyjątkiem dwóch zapewniły dodatnie stopy zwrotu w kwartale grudnia 2023 r.

Morningstar podał, że średnia stopa zwrotu w kategorii wielosektorowej w grudniowym kwartale wahała się od 4,9 procent w przypadku kategorii konserwatywnej do 7 procent w przypadku kategorii agresywnej.

Opcje domyślne wynosiły średnio 6,3 procent.

Aktywa KiwiSaver objęte bazą danych Morningstar wzrosły w grudniu do 104 miliardów dolarów.

ANZ po raz kolejny była liderem udziału w rynku, zarządzając funduszami KiwiSaver o wartości ponad 20,3 miliarda dolarów.

Fisher zajął drugie miejsce z udziałem w rynku wynoszącym 15,4%.

BT spadło na czwarte miejsce przed Milfordem, który zadebiutował w pierwszej piątce.

Pięciu największych dostawców KiwiSaver reprezentuje około 68 procent aktywów w bazie danych i generuje około 69 procent opłat.

Wszystkie fundusze KiwiSaver z wyjątkiem dwóch zapewniły w grudniu dodatnie stopy zwrotu, a większość osiągnęła 5%.

Jeśli chodzi o fundusze wirtualne, Simplicity świętowało niewielką obniżkę opłat w 2024 r., osiągając najlepszy zwrot w tym kwartale.

„Quay Street w dalszym ciągu osiąga dobre wyniki w kategoriach konserwatywnych i zrównoważonych w wielu okresach” – stwierdził Morningstar.

„Milford niezmiennie osiąga dobre wyniki w kategoriach umiarkowanego, zrównoważonego i długoterminowego wzrostu, chociaż w 2023 r. borykało się z problemami” – stwierdziła.

Dodała, że ​​Generate prezentuje mocne liczby w różnych okresach

Badanie Morningstar dotyczące długoterminowych stóp zwrotu wykazało, że w ciągu 10 lat średnia agresywna kategoria zapewniła inwestorom roczny zwrot na poziomie 8,3 procent, a następnie wzrost (7,9 procent), zrównoważony (6,4 procent) i umiarkowany (4,6 procent). ), konserwatywny (4,3 proc.)

Spółka stwierdziła, że ​​rynki w dalszym ciągu wykazują umiarkowane tendencje inflacyjne, co daje bankom centralnym przestrzeń do umiarkowanego obniżenia stóp procentowych, przy jednoczesnym osiągnięciu miękkiego lądowania dla gospodarki światowej.

READ  Butelka szkockiej whisky może osiągnąć na aukcji nawet 2,5 miliona dolarów

„Te nastroje mogą zostać zakwestionowane” – stwierdził Morningstar.

„Ciężar sprawdzenia oczekiwań rynku będzie spoczywał na wynikach inflacji, ponieważ miary inflacji bazowej na całym świecie pozostają wysokie, a powrót do celu powolny”.

Morningstar zauważył, że wzrost gospodarczy w Nowej Zelandii jest słaby, a presja inflacyjna słabnie, pozostawiając miejsce na ewentualne złagodzenie polityki pieniężnej.

„Oczekuje się, że ryzyko wyborcze i polityczne nabierze większego znaczenia na szczeblu międzynarodowym, ponieważ w 2024 r. do urn pójdzie połowa światowej populacji i około 60 krajów” – stwierdziła.

Skierowanie ruchu morskiego z Morza Czerwonego w pobliże Przylądka Dobrej Nadziei przypomniało o tarciach geopolitycznych, które spowodowały wzrost stawek za transport i stanowiły kolejny mały „szok podażowy” oprócz powtarzających się szoków podażowych.

Ścieżka powrotu inflacji do celu pozostaje wyzwaniem geopolitycznym, a rynki pracy pozostają bardzo wąskie, co zwiększa inflację usług.

„Wydaje się, że istnieje szerszy niż zwykle zakres poglądów na temat perspektyw makroekonomicznych na 2024 r., co wspiera dywersyfikację portfeli, a także zwiększone zainteresowanie mikroekonomią, taką jak podstawy biznesu i wyceny” – podsumował Morningstar.

Jamie Gray jest dziennikarzem mieszkającym w Auckland zajmującym się rynkami finansowymi i sektorem pierwotnym. Do „Heralda” dołączył w 2011 roku.

Phoebe Newman

"Podróżujący ninja. Rozrabiaka. Badacz bekonów. Ekspert od ekstremalnych alkoholi. Obrońca zombie."

Rekomendowane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *